B&K Substanz | In Anleihen investieren

Mit unserem B&K Substanz Portfolio verfolgen wir einen substanzorientierten Anlagestil. Dabei streben wir Investments von bis zu 100% in der Assetklasse Anleihen mit Fokus auf Emittenten bester Bonität (Investment Grade) an. Temporär kann zwecks Risikomanagement Liquidität gehalten werden. Alle Investments unterliegen einer Prüfung auf Nachhaltigkeit gemäß der ESG-Kriterien.

Langfristiges Ziel des B&K Substanz Portfolios ist es einen Inflationsausgleich des Vermögens zu erzielen.

Portfoliomanagement

Die Anlageentscheidungen basieren auf dem intelligenten Investmentprozess von B&K Vermögen. Innerhalb des Prozesses werden die jeweiligen Märkte und Branchen im Zins- & Kapitalmarkt auf makroökonomische sowie (geo)politische Faktoren hin analysiert. Neben der Analyse von klassischen, fundamentalen Kennziffern fließen auch weiche Faktoren in die Bewertung mit ein.

Strategie

Den Kern des Portfolios bilden breit aufgestellte Anleihen-ETFs mit Fokus auf in EUR denominierte, beste Bonität der Emittenten (Investment Grade) sowie US-Treasuries. Als Satelliten dienen taktische Positionierungen in den Bereichen High Yield, Inflation-Linker (inflationsgeschützte Anleihen) und Floater (flexible Kupons). Kurzfristig können Short-Positionierungen zur Absicherung größerer Bewegungen am Zinsmarkt eingegangen werden.

Ausgezeichnete Anlagestrategie

Sie investieren in eine Anlagestrategie, die im Capital-Test 09/2019 mit der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet wurde. Auch in der Gesamtbewertung erhielten wir die Höchstnote von 5 Sternen und die Auszeichnung „Top-Vermögensverwalter“